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　　新能源车景气度依旧、燃油替代接续加快、供应链变革踏入深水区、中国汽车产业全面出海，四大趋势成为2023年中国汽车的主旋律

图/视觉中国

　　文 | 《财经》记者 尹路  筹商员 刘丁

　　裁剪 | 马克

　　2023年1月，中国汽车销量开门黑，乘用车批发销量同比下滑37.9%，环比下滑40.4%，零卖同比、环比跌幅永别为32.9%和34.9%。新能源车也收尾了长达两年的接续增长，批发同比降7.3%，环比降48.2%。

　　这个销量数据，是2000年以来最差的1月数据。

　　这其中有春节假期的影响，也有各地从2022年12月接续到2023年1月的疫情过峰影响，还有新能源车补贴、燃油车购置税减免计谋退出的影响。

　　1月销量的大幅败落在预想之中，从业者也并未因此动摇对2023年中国汽车市集的信心。

　　这种信心的基础来自2022年中国汽车产业的判辨。汽车是客岁中国经济为数未几的亮色，乘用车市集在疫情和供应链的双重压力下依然保持增长，凭据乘用车市集信息联席会（下称乘联会）数据，全年乘用车产量2336.7万辆，同比增11.6%，批发2315.4万辆，同比增9.8%，零卖2054.3万辆，同比增1.9%，出口236.3万辆，同比增55%。新能源车市集接续火爆，全年批发销量649.8万辆，2022年同比增96.3%，零卖销量567.4万辆，同比增90.0%。

　　从9月运行，新能源车浸透率（新能源车销量占乘用车总销量百分比）相接4个月卓越30%，11月卓越35%，其中自主品牌的新能源车浸透率照旧卓越50%，大大超出此前最乐观的预期。中国自主品牌市集份额快速晋升，全年批发销量占比初度达到50%，零卖占比达到47%，同比均增长了6个百分点。占比最高的12月，自主品牌批发销量占比高达57%。

　　但2022年中国汽车产业也濒临着诸多挑战，供应链和疫情毫无疑问是最主要挑战。从2020年演变于今的供应链危局愈演愈烈，缺芯、少电、价钱波动冲击着整个整车厂脆弱的神经。疫情影响从以前的偶发身分变为惯例影响，2022年全年，整个整车厂简直找不到不受疫情影响的坐褥时辰。

　　燃油车销量快速下滑，2022年燃油车全年销量1488万辆，同比下滑13%，减量229万辆，大幅度下滑老练着车企的承压和转型才智，这方面合伙车企受伤最重，全年市集份额照旧不及40%，最低的11月低至33%，疫情前的2019年，合伙车份额51.4%，2021年45.6%。

　　2023年，跟着中国经济生涯徐徐追溯常态，汽车产业的供应链、坐褥制造、营销销售也将复原常态，固然仍濒临设备供需两头的弘大压力，但从业者对本年的市集远景盛大乐观。

　　2023年中国汽车产业的机遇与挑战主要来自四个方面：

　　1、新能源车决骤收尾，但景气度不减。

　　2、燃油车替代接续提速，日系品牌高度承压。

　　3、供应链变革进入深水区。

　　4、中国汽车产业全面出海。

　　新能源车决骤收尾，但景气度不减

　　新能源车无疑是中国汽车产业的最大亮点，岂论是数目如故质地，新能源车都照旧成为中国汽车乃至中国制造的一张新柬帖。凭据乘联会数据，2022年全年，中国新能源车实现批发销量649.8万辆，零卖销量567.4万辆，出口60.9万辆。

　　2022年，新能源车在中国乘用车市集的浸透率达到27.6%。在2020年底发布的《新能源汽车产业发展打算（2021-2035年）》（业内称为“新能源车发展路线图2.0”）中， 2025年新能源车浸透率主义是20%，此前的征求见解稿中，主义也仅仅25%，该主义在2022年提前完成。

　　在新能源车市集相接两年翻倍增长之后，2023年新能源车增长收尾决骤是庸俗共鸣，中国汽车工业协会瞻望2023年全年新能源车总销量900万辆，乘联会瞻望2023年新能源乘用车销量850万辆，浸透率达到35%。官方预测平淡偏保守，面前业内对2023年新能源车销量的预期盛大接近致使卓越千万门槛，如电动汽车百人会通知长张永伟预测，2023年新能源车销量增速30%-40%，浸透率达到40%。

　　维持这种乐观预期的信息来自四个方面：

　　1、新能源车加快向主流细分市集浸透。

　　2、新能源车下沉二三线城市。

　　3、夹杂能源车型经济性全面超越同级燃油车。

　　4、出口接续高增长。

　　新能源车最容易吃的蛋糕照旧吃完是全行业共鸣，在不同车型细分市鸠合，A00微型车照旧完全被新能源占领，2022年增速照旧见顶。A0级新能源车是增幅最大的细分市集。微型车上，新能源时候的上风更为清醒，能源性、经济性、惬意性方面比拟燃油车改善权臣，成为燃油替代的先发领域。其他各级别也都保持了较高增速，莫得哪个细分市集存在清醒短板，这是2022年比拟前几年新能源车市集最积极的变化。

停贷的念头出现在6月份。每月的1号，建行会按时划走肖强银行卡中的3300元以偿还住房按揭贷款。6月底，他的卡里只剩下3000块，在7月1日被银行划走，还有300多元没还。

新华社刊文指出，乌克兰国家通讯社7月17日援引乌国家调查局消息报道，乌国家调查局与SBU在一次特别行动中联手抓捕了一名为俄罗斯情报部门服务的乌国家安全局工作人员，此人在今年3月份前担任地方安全部门负责人。

　　2019年，在主销车型分类中，市集份额最高和最低者出入超30%，而2022年，差值减弱到不及15%，且莫得任何一个车型分类市集份额卓越20%，整个新能源车市集的结构正在从“哑铃型”向“纺锤形”升沉。

　　前几年新能源车的销量增长大多建立在某类车型的大爆发。如2019年是A级车在网约车市集的爆发；2020年，国产特斯拉Model3和宏光MINI EV畅销是主旋律；2021年，宏光MINI EV带动下，A00纯电轿车成为了新能源车市集的第一增长点。但2022年，新能源车销售增量卓越300万辆，却很难找出访佛前几年的少数明星单品。

　　增长点更多、漫衍更平衡、在全部细分市集都有增长马上的代表车型，这是2022年新能源车市集的最大特色。从2023年运行，访佛宏光MINI EV这种惊喜产物不太可能连续出现，但整个新能源车市集的增长基础愈加平定，市集驱动照旧成为新能源车市集发展的主要能源，更能体现这一行变的是新能源车向二三线城市的加快浸透。

　　一线城市有更惨酷的限行限购计谋，场地补贴额度盛大更高，充电设施愈加完善，这些身分影响下，新能源车市集长久依赖一线城市，这亦然有人合计新能源车主要靠计谋而非市集的原因，代表性视力便是“如果不是限购，谁会买新能源车啊。”

　　但2022年的数据线路，莫得燃油车限购计谋的二线城市照旧取代有限购计谋的一线城市成为新能源车的第一大市集。更为积极的信号是，一线城市让出的市集份额并非主要被二线城市接盘，而是向整个下贱市集扩散，其中三线城市增幅最高。

　　2022年，一二三线城市在新能源车市集的份额出入无几。浸透率方面，二线城市除了沈阳因低温天气时辰长，新能源车浸透率还偏低，其余城市均超出20%，大部分为30%掌握。三线城市浸透率增长最为权臣，2022年实现翻倍增长。

　　以上数据都标明，2022年中国新能源车市集的高速增长能源主要来自二三线城市，而非以前依赖的一线城市。固然计谋补助依然在新能源车膨胀的首要能源，但限行限购等准入类的计谋照旧对新能源车市集影响不大，面前计谋补助成果主要体现为对车辆经济性的影响。

　　2022年新能源车能够在二三线城市快速起量，最首要的原因是新能源车，至极是插电式夹杂能源（下称PHEV）车型在经济性上超越同级燃油车。在二三线城市，由于充电设施盛大不够完善，纯电车型的膨胀阻力较大，而前些年PHEV车型平淡比同级燃油车价钱跳跃30%以上，在主要使用燃油的馈电工况下，能耗判辨也不好，经济性上毫无竞争力。

　　2021年比亚迪推出DM-i混动时候之后，情况运行升沉。以比亚迪为代表的国内自主品牌在2021年-2022年的两年间，无一例外完全推出了馈电工况下能耗判辨优异的混动时候，长城的DHT，长安的iDD，安靖的雷神混动，奇瑞的鲲鹏混动，上汽的EDU混动，广汽的钜浪混动等等，以上每一种混动时候背后都有不啻一种欺诈车型。

　　基于这些混动时候的车型，最大共同点是价钱与合伙品牌同级燃油车临近，使用资本更低，经济性方针全面占优。同期在智能座舱、建树方面比拟合伙品牌上风清醒。反馈到销量方面，2022年自主品牌PHEV车型增长203.8%，是整个细分类型中增长最快的。而合伙品牌的PHEV则是独一败落的新能源车型分类，2022年同比降3.1%。

　　经济性上风还带来了中国汽车国际竞争力的大幅晋升，出口照旧成为中国汽车2021年以来的首要增量。至极是在新能源车领域，中国制造的资本上风简直难以撼动。面前全球同步的车型，如特斯拉、寰球ID系列，中国制造的资本都是最低的。如寰球的ID.4系列，致使出现了中国造ID.4平行出口到欧洲，算上运脚和税，依然比欧洲销售的ID.4低廉，激发了寰球德国总部的狠恶动怒。

　　2023年1月，在整个车市大幅败落的情况下，出口依然保持了30%以上的同比增速，至极是新能源车，出口同比增速42.3%。新能源车领域，中国制造照旧在国际市集建立了精致口碑，初具影响力，而且中国新能源车的全产业链上风短期内竞争敌手难以补齐，将来几年，欧洲、南美、东南亚市集都将成为中国新能源车增长的沃土，出口的高增速将有用补足国内市集增长放缓的不利影响。

　　燃油车替代接续提速，日系品牌承压最大

　　燃油车销量从2019年运行进入下落通道，每年都减少百万辆掌握，下落趋势很难逆转。至极是在国内零卖市集，2022年燃油车销量仅有1488万辆，比拟2021年减少卓越200万辆，批发销量莫得加快下滑，是依靠出口市集的精致判辨。

　　2023年1月，燃油车销量同比减少44%，具体到畅销车型上，燃油车残障愈加清醒。乘用车市集批发销量前五名：1、比亚迪宋：49，865辆；2、Model Y：40，903辆；3、Model 3：25，148辆；4、比亚迪元：23，231辆；5、速腾：22，479辆，新能源车位列前四位，而且价钱掩饰10万-30万元，比拟以前燃油车领跑车型鸠合在10万-15万元愈增加元化，燃油车替代的速率和广度均超出预期。

　　燃油车加快替代的原因，便是上文中所述，新能源车，主如若PHEV车型在经济性上全面超越燃油车。而替代加快的承压者主如若合伙车企，至极是日系品牌。

　　凭据厂家我方公告的数据，2023年1月，日系三强在中国的销量永别为：丰田11.38万辆，同比下落23.5%，环比下落43.8%；本田6.42万辆，同比下落56.2%，环比下落53.7%；日产4.75万辆，同比下落64.4%，环比下落32.6%。只好丰田跑赢大盘，保住了日系品牌终末的悦目。而且日系品牌的败落不是只发生在中国市集，在中美这两个最大的汽车市集，2022年日系品牌都在全线败落。

　　在中国，日系品牌败落还不错用疫情、新能源车挤出效应来解释，但美国市集则完全不存在这些影响，2022年美国新能源车浸透率仅有5.8%，颠倒于中国2020年的水平。因此日系品牌的败落完全是自己产物竞争力下滑所致。

　　业内人士盛大合计，日系车的竞争力短期内难以设备，主要原因是日系车占优的是经济车型细分市集，而这一细分市集在日趋惨酷的排放和环保圭表下，是承压最大的市集。

　　凭据欧盟2022年11月建议、打算2025年实施的欧7排放圭表，如果不采选插电混动或纯电动，车辆很难适合排放端正。日系品牌最为擅长的普通夹杂能源固然能耗判辨优异，但在排放方面很难达到欧7圭表。欧盟的环保圭表具有一定示范道理，中国在车辆排放圭表方面长久紧盯欧盟，加之中国车企在插电混动和纯电动方面占优，中国有更强的能源膨胀严格的车辆排放圭表。

　　在这么的计谋布景下，车企必须更大参加以革命车辆能源系统。要么在现存发动机上增加过滤安装，要么研发新的清洁高效内燃机或混动系统。前者增加制造和后期选藏的资本，后者需要大批研发参加，而这两种参加关于资本高度敏锐的经济车型来说，都是难以承受的。因此美欧日的主要车企都在放缓现存经济型燃油车产物线的更新速率，减少研发参加，其拔除便是产物失足，竞争力下滑，更为依赖经济车型细分市集的日系品牌受伤最重。

　　供应链变革要津词：托付、恰当

　　三年来，汽车供应链的问题从未缓解，疫情影响首当其冲，但汽车产业的智能化、电动化转型对供应链建议新条件才是根底原因。跟着2023年整个供应链逐步回话常态，智能化、电动化影响下，汽车供应链的变革徐徐进入深水区。供应链变革主要围绕两个重心：托付、恰当。这是智能新能源车进入主流耗尽市集带来的势必条件。

　　快速托付是主流耗尽者对产物的刚性需求。以前新能源车如故簇新事物时，尝鲜的前锋耗尽者从下定单到交车不错恭候3个月，半年致使更久。但对主流耗尽群体来说，如斯长的托付周期难以接受。比如2022年车质网上对新能源车投诉最多的便是托付延长，隔断竣事销售快乐等售前状貌。

　　这种刚性托付需求在中廉价钱区间会更为狠恶，高端豪华市集的耗尽主力是增换购人群，自己是有车族，对车辆的需求并不伏击。但中廉价钱区间用户，无车族占比更大，对托付的条件当然更为伏击。

　　这种对托付的刚需会进取传导至供应链的每一个状貌。多家车厂的采购人员都暗示，当今的供应商遴荐中，托付才智的占比越来越高，采购人员时时需要破耗更多时辰和元气心灵选藏后备供应商，致使建立双主供体系，保证零部件不会成为托付的制肘。

　　关于这种高托付需求下的供应体系，头部供应商都不谋而合建议了归拢种说法——“供应圈”。博世中国副总裁徐大全和高通高档副总裁兼汽车业务总司理Nakul Duggal都提到要构建有别于垂直链式供应结构的新供应体系，以适合智能汽车时间快速变化的供应需求。

　　徐大全在接受《财经》专访时用智能座舱例如说，当今开发一套智能座舱至少需要三四家供应商同期配合，每个供应商都需要实时响应开发经由，如期托付相应功能与模块，这种多方息争，多线程并行的开发形态，在逐级托付的汽车供应链体系下是无法完成的。以前每个供应商交给下一状貌的都是完竣功能或部件总成，而当今供应商强调的是快速响应、天真配合、实时托付的才智。

　　Nakul Duggal也在接受《财经》专访时至极提到了托付问题，他合计研发设想一颗高性能的芯片并不是最大的挑战，把这颗芯片造出来，况兼进行大限制托付才是确实的挑战。好多公司都不错研发芯片，但将芯片及相应的功能大限制且可靠的托付给客户，只好少数公司具有这么的才智。因为现时只好少数公司领有息争大批险阻游企业，共同完成产物开发制造的才智。

　　2023年运行，整车厂在新产物上大略率会降速追求多样首发功能的脚步，而把更多资源投向在售产物的实时托付上，只好保证实时托付车辆，才有可能在竞品广宽，耗尽者领有充分遴荐的市鸠合保住份额。

　　智能新能源车进入主流耗尽市集带来的第二个首要影响，是在追求新时候的时候，岂论整车厂如故耗尽者，都愈加倾向于恰当。

　　比如本年固然好多车厂都在宣传要落地城区内点到点辅助驾驶功能，但多数从业者都判断，这种落地宣传道理大于践诺道理，因为哪怕只落地一个城市也不错称为得胜落地，但对普通耗尽者影响不大。

　　《财经》在与多位业内行家探讨之后，合计城区内的点对点辅助驾驶在用户体验方面濒临通盘难以逾越的规模，即辅助驾驶系统的加延缓时机、强度，与司机的预判难以同步。加延缓的时机和强度是影响用户体验的要津身分，在闭塞蹊径中，速率变化不频频，加延缓强度相对较低，是以用户体验比较容易进行优化，城区则正相悖。

　　在城市蹊径上行驶，加延缓频频，且强度更大，辅助驾驶系统的调校难度几何级数高潮。简直每个司机对加延缓时机的判断都不尽相通，除非辅助驾驶系统不错进化到通过学习每个司机的风俗，形成个性化调校，不然辅助驾驶与司机对加延缓的预判会一直存在偏差，偏差小，体验就好，偏差大，体验就差，这种偏差因人而异，不是通过长入调校不错优化的。

　　2023年运行，辅助驾驶的发力标的主要鸠合在两个领域：

一、深耕自动停车+高速领航的L2+辅助驾驶功能，晋升常勤勉能的体验，增强辅助驾驶的欺诈频率和耗尽者抖擞度。

二、无人自动驾驶研发将鸠合于无人驾驶出租车、无人物流车领域。乘客不存在对加延缓的频频预判，只须无人驾驶系统做到尽量迟滞，就能晋升用户体验。

　　关于乘用车来说，辅助驾驶系统进入以晋升体验为主的研发阶段，不同系统之间的互异越来越不清醒，而且在经济车型这个主流市集，因为资本所限，也不行能大批欺诈先进软硬件，车企想在智能化领域获得耗尽者爱好，只好智能座舱一条路，2023年，“得座舱者得六合”。

　　至极是最近ChatGPT爆火之后，普通耗尽者对强调互动的AI欺诈有了更高的期待值和尝试生机，座舱恰正是汽车上耗尽者与人工智能互动的最主要场景，一个好的智能座舱将带来更大的耗尽餍足感，反之，如果智能座舱用起来很智障，那岂论其他性能有多好，耗尽者可能连进一步了解的愿望都莫得。

　　智能领域的这种升沉对整个供应链的平直影响便是新功能、新时候将逐步退出舞台中央，结识熟悉的体验将成为耗尽者和整车厂对上游供应商更优先的条件。

　　中国汽车产业全面出海

　　2021年-2022年，每年中国汽车出口都增长百万辆，而且不啻数目晋升，质地也在晋升。以前中国汽车的国际竞争力主要鸠合在价钱方面，品性和价钱都低，占据的大多是美日欧整车企业照旧毁掉的市集。而从2021年运行，中国汽车出口的均价稳步晋升，2021年均价1.6万美元，2022年均价1.8万美元，2022年新能源车出口均价照旧达到2.5万美元，进入到了主流市集价钱区间。

　　中国汽车出口激增，其根源如故在于资本。中国新能源车制造领有难以撼动的资本上风，燃油车领域相似如斯，仅仅上风不太清醒。固然资本一直是中国制造的首要上风，但中国汽车制造是在近几年才运行领有资本上风的，因为人力资本并非汽车制造的最大资本，跟着制造自动化程度的进一步晋升，汽车制造对人力资本的敏锐度在接续缩小。汽车制酿资本主要取决于抽象坐褥服从。长久以来，中国耗尽者一直吐槽同款车型在中国的价钱高于国际，其主要原因便是中国汽车的制酿资本更高。而近几年再比较同款车型中外价钱，隔离简直不错忽略不计。

　　汽车产业的资本密码来自对行业Know-how的掌握，以前美欧日车企岂论将制造厂开到那儿，都能实现结识的资本截止，而当今相似的故事正发生在中国新能源车制造领域。以特斯拉为例，朱晓彤率领的特斯拉中国团队2022年12月初赴美接纳得州工场运营，惩处产能爬坡问题。2022年第四季度，得州工场的单季产能比三季度增长了两倍，随后，2023年1月，特斯拉开启史上最强降价。

　　中国团队匡助得州工场晋升产能，成果立竿见影，这证明晋升产能的要津是掌握Know-how的团队而不是某种轨制或方法，不然国际工场照搬上海工场的轨制就能起效。马斯克在特斯拉2022年第四季度财报会上暗示中国企业将是特斯拉将来最可能的竞争敌手，便是因为他在我方企业内看到了中国团队的竞争上风。

　　掌握Know-how带来的资本竞争力长久可接续，而且竞争敌手难以复制，这是中国汽车近两年出口激增的根底原因。而出口激增的下一步便是像美欧日车企那样，将制造才智迁徙到寰宇各地。

　　与此前国际同业不同的是，中国汽车产业的出海是上游先行，整车厂奴隶，新能源车产业链尤其如斯。能源电板产业链讨论企业前两年照旧在国际运行大限制建厂，2023年整车厂也将加快国际建厂循序。比亚迪实行副总裁李柯在接受彭博采访时暗示，公司正在探索在欧洲自建工场，而不是通过收购现存工场建设产能。

　　2023年是中国汽车产业全体出海的要津年。从2020年下半年运行的新能源车产销暴涨，解说了中国企业在国内市集的竞争力，2023年，中国企业将尝试将这种竞争力复制到寰宇各地。特斯拉中国团队在美国的判辨是一个积极的起初，底下就要看其他中国企业能否迈过国际建厂的计谋、端正、地缘政事等诸多关隘，让中国汽车产业成为第一个向国际输出先进制造才智的中国产业。

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